Действие фильма разворачивается в послевоенные годы в небольшом городке в котором происходит целая серия загадочных убийств при странных обстоятельствах. В 1946 году в провинциальный городок приезжает бывший фронтовик и начинает работать милиционером. Изуродованные трупы с порванным горлом и кровавые следы волчьих лап ввергли абсолютно  всех местных жителей в панику. Ему предстоит провести расследование и убедить всех жителей, что не оборотень ходит в округе и убивает, а это простой преступник, который когда-нибудь ошибется и будет пойман и посажен в тюрьму.