Молодой талантливый художник - выпускник Суриковского института, проходил срочную воинскую службу в частях морской пехоты где-то далеко от Москвы. Он устроился работать в мастерской по склейке фарфора. В исполнении Олега Меньшикова это вполне современный, ироничный и умный молодой человек. Но приехали в Москву его друзья по армии — и помогли ему выйти из сложного и неприятного дела.
Прошел год как он прошел армию. Но год этот стал полосой испытаний для молодого художника. Испытаний психологического и нравственного характера.
Образ главного героя претерпевает постоянную эволюцию, точнее сказать, инволюцию. Поначалу он преисполнен стремления к честной карьере и работе.
Другой герой картины Виктор Петрович Корабельников - искусствовед и устроитель выставок. Живут в нем постоянная боязнь разоблачения и злобная подозрительность.