Любой спортсмен не любит проигрывать. А когда все возможные противники в твоей весовой категории уже повержены, возникает желание двигаться дальше. Главный герой – боксёр по прозвищу «Неваляшка» одолев всех и к тому же воспылал страстью к заморской звезде Кэтрин Джойс, подружке чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе. Из новостей он узнает об американце по прозвищу «Пила». Теперь Неваляшка нацелился на добычу покрупнее: он собрался сойтись в поединке с более продвинутым заморским боксёром, (Ваня при своих 58,5 килограммах начал выступать на ринге в тяжёлом весе), а заодно и отбить у последнего девушку Кэтрин.

Вскоре в Москву прибывает грозный "Пила", который объявляет на весь мир, что он смертельно оскорблен посягательствами на его девушку и вызывает Неваляшку на поединок…

Неваляшкой молодого боксёра Ивана Жукова прозвали за невероятную стойкость к ударам — ни одному из противников ни разу не удалось отправить его в нокаут, хотя падать ему доводилось часто.

Написав девушке признание, спортсмен влюбляется в другую девушку. Теперь боксёр стоит перед трудным выбором, к тому, ему предстоит одна из самых тяжёлых схваток за его карьеру.

Проиграв тринадцать матчей подряд, он впал было в отчаяние, но встретил Семёныча — спившегося чемпиона СССР по боксу, который стал его тренировать…