По книгам, написанным русским писателем Юлианом Семеновым.

Действие фильма происходит в 1920-е годы.

Многосерийный художественный фильм о молодых годах легендарного литературного героя - разведчика Всеволода Владимирова, известного затем под именами Максим Максимович Исаев  и Макс Отто фон Штирлиц. Любой советский человек знает кто такой Штирлиц. Знает как тяжело быть разведчиком. Какие бывают люди вообще.

Этому герою, чисто литературному, посвящено много книг и фильмов. Картина основана на трех произведениях Юлиана Семенова: рассказе "Нежность" и романах "Бриллианты для диктатуры пролетариата" и "Пароль не нужен".  Рассказываются о самых первых заданиях, которые получил новоявленный шпион-разведчик. Сначала едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана.

"Это история человека, пытающегося найти почву под ногами", - говорит режиссер Сергей Урсуляк.