Сценарий, созданный в союзе с выдающимся сценаристом Александром Гельманом, построен на излюбленных Качановских приемах. Здесь есть и остроумный сюрреализм. Есть и «путешествия во времени». Ну и всеми любимый прием кинематографа -  трогательной иронии. Несмотря на внешний сюрреализм, сценарий вполне биографичен. Многое из того, что переживает главный герой картины, было пережито самим Александром Гельманом в годы войны.

Картина рассказывает о странной жизни талантливого хирурга Арье, в судьбе которого тесно переплетаются и первая любовь, и патронирующий героя падший ангел. Арье, который ребенком попадает в оккупацию, где несмотря на ужасы военных переживаний, он встречает Первую любовь и первое предательство любви. Арье узнает, что тяжело болен, и отправляется в Израиль. Ровно через 60 лет, будучи известным хирургом, он вновь встречается со своей Первой любовью. С которой скрывался в годы войны на литовском хуторе, а потом расстался на десятилетия
Чтобы незадолго до смерти успеть понять истинный смысл жизни и передать это близким людям.